简介
您的销售人员是否曾经比较价格，并质疑为什么另一位业务员能向同一客户提供更低的报价？
在许多企业中，同一个客户可能由多位业务员负责跟进。虽然这有助于促进良性竞争，但当业务员能够查看彼此的报价单、发票以及客户资料时，也可能引发不必要的争议。
为此AutoCount 提供了一项强大的功能——Filter by Salesman（业务员过滤）。
通过此模块，您可以精确控制用户账户能够查看哪些业务员的相关资料。用户只能查看被分配给该账户的业务员所对应的客户资料、销售单据以及报表。
在本教程中，我们将一步一步教您如何在 AutoCount 中设置 Filter by Salesman，并通过实际案例说明其运作方式。
什么是 AutoCount Filter by Salesman？
Filter by Salesman 是一项权限控制功能，可根据指定的业务员限制用户能够查看的数据范围。
AutoCount 不再让用户查看所有客户资料和销售交易，而是根据指定的业务员进行数据过滤，让用户只能查看相关业务员的客户资料和销售单据。
Filter by Salesman 如何运作？
其运作概念非常简单：
用户账户 → 指定业务员 → 可查看的单据
例如：
| 用户账户 | 指定业务员 | 可查看的单据 |
|---|---|---|
| SALE | Cody | 仅限 Cody 的单据 |
| SALE | Cody、Sarah、Patrick | 可查看这 3 位业务员的单据 |
| MANAGER | Cody、Sarah、Patrick、John | 可查看这 4 位业务员的单据 |
| ADMIN | 无限制 | 所有单据 |
用户账户并不一定属于某一位特定业务员。
您可以根据需求指定该账户可查看哪些业务员的资料，而 AutoCount 会自动根据所分配的业务员过滤客户资料、销售单据和报表。
步骤 1：启用 Filter by Salesman 模块
在使用此功能之前，请先确保模块已被启用。
导航至：
Program Control → Module Setting
找到：
Filter by Salesman
并启用该模块。
注意：仅启用模块不会自动限制访问权限，还需要进行用户设置配置。
步骤 2：创建或编辑用户账户
接下来，设置将使用该过滤功能的用户账户。
导航至：
General Maintenance → User Maintenance
打开现有用户账户或创建新账户。
示例：
用户账户：SALE
该账户通常用于销售协调员、经理或部门用户。
步骤 3：为用户启用 Filter by Agent
在 User Maintenance 中：
- 打开用户账户。
- 启用 Filter by Agent。
- 选择该用户允许访问的业务员。（例如：Cody、Sarah、Patrick）。
登录后的结果
当用户登录 SALE 账户后：
可以查看：
- Cody 的客户资料
- Sarah 的客户资料
- Patrick 的客户资料
- 报价单
- 销售订单
- 送货单
- 发票
- 与这三位业务员相关的销售报表
无法查看：
- 未分配给该账户的其他业务员相关单据
Admin 账户
Admin 账户始终不受限制（unrestricted）。
无论 Filter by Salesman 如何设置：
Admin 用户仍然可以：
- 查看所有客户资料
- 查看所有业务员
- 查看所有报价单
- 查看所有销售订单
- 查看所有发票
- 查看所有报表
这使管理层能够保持完整的数据可视性，同时限制普通用户的访问权限。
步骤 4：验证销售报表
此过滤功能同样适用于报表。
导航至：
Sales → Reports
即使用户拥有访问销售报表的权限，报表结果也只会显示已分配业务员的数据。
例如：
如果 SALE 账户被分配给：
✓ Cody
✓ Sarah
✓ Patrick
报表中只会包含这三位业务员相关的交易记录。
可选：限制销售人员只能查看自己的客户
如果您希望销售人员只能查看分配给其业务员的客户，请在 Tools → Options 中启用 Apply Filter by Agent Lookup Editor Function。
默认情况下，用户在客户查找时仍可能看到其他客户名称。启用此功能后，客户查找列表将只显示分配给该用户账户的业务员所对应的客户。
Filter by Salesman 的优势
更高的数据安全性
用户只能查看与其职责相关的信息。
减少内部冲突
销售人员无法轻易比较其他业务员的报价与价格。
灵活的团队管理
一个用户账户可以管理一个、多个或多个销售业务员。
保护客户信息
只有授权用户才能查看客户列表。
配置简单
只需为用户账户分配业务员即可完成设置。
结论
AutoCount 的 Filter by Salesman 模块是一种简单但非常强大的功能，可用于控制客户资料、销售单据以及报表的访问权限。
通过将指定业务员分配到用户账户，企业可以确保用户只能查看与其相关的信息，同时 Admin 账户保持完全不受限制。
无论您是管理单个销售人员还是整个销售团队，Filter by Salesman 都能帮助提升数据安全性、减少内部冲突，并更好地控制销售数据。